Magellan Financial Group Ltd (ASX: MFG)今日宣布已与Barrenjoey Capital Partners达成最终合并协议，这将创建一个多元化的澳大利亚金融服务集团，整合双方在投资管理、企业金融、股票、固定收益和资本市场领域的优势资源。 根据公告，此次合并将使新集团拥有超过52亿美元的收入规模和10.8亿美元的经调整净利润（NPATA）。
Barrenjoey自成立以来已在各业务领域建立市场领导地位，展现出强劲的有机增长能力和出色的资本回报率。 作为合并的前置步骤，MFG计划通过非承销机构配售(MFG普通股)和针对澳大利亚及新西兰合格股东的后续非承销股东购买计划(SPP)，为其在Barrenjoey的初始增资提供资金支持。此次增资完成后，MFG对Barrenjoey的经济利益将从目前的约90%提升至约100%。 按100%股权价值计算，Barrenjoey估值为16.16亿澳元，MFG预计收购剩余股份的对价为9.03亿澳元，对应15倍市盈率（基于过去12个月的经调整净利润）。
合并完成后，MFG现有股东将持有58.2%股权，配售投资者占5.3%，Barrenjoey相关方占31.7%，而巴克莱银行的持股将被稀释至约4.9%。 MFG董事长Andrew Formica表示：“与Barrenjoey的合并是MFG发展历程中的 transformative一步，将两个高度互补的业务结合在一起，创造出一个具有实质性规模和广度的澳大利亚金融服务集团。我们相信强强联合能够为客户和股东创造更大价值。”
Barrenjoey独立非执行主席David Gonski AC补充道：“这是Barrenjoey值得骄傲的时刻。五年前，一群才华横溢的专业人士怀揣着建立一个能够参与全球竞争的独立澳大利亚金融服务公司的愿景走到一起。如今，通过与MFG的合并，我们将进入下一个增长阶段。” 此次合并预计将于2026年第二季度完成，但仍需满足包括澳大利亚竞争审批、香港监管批准以及股东批准在内的若干先决条件。合并后的集团将由David Gonski担任独立主席，Andrew Formica任副主席，Brian Benari担任集团首席执行官。 MFG董事会一致建议股东在2026年4月举行的特别股东大会上投票赞成发行考虑股份，以资助拟议的合并。
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