澳大利亚领先的数据中心服务提供商NEXTDC Limited（ASX: NXT）今日宣布启动一项10亿澳元的次级混合证券（Hybrid Securities）发行计划，旨在支持公司未来的增长战略。
这项混合证券发行获得了加拿大知名基础设施投资机构La Caisse的全额承诺认购，充分体现了国际投资者对NEXTDC战略布局和发展能力的信心。NEXTDC首席执行官Craig Scroggie表示：“此次混合证券发行及La Caisse的承诺是公司实现业务规模重大转变的重要一步，将有力支撑我们履行至2029财年的合约订单并推进新项目投资。”
混合证券将为NEXTDC提供灵活的长期资本，用于支持公司关键数据中心资产的持续开发以及未来产能扩张计划。该证券具有5年不可赎回期，期限长达100年，预计可在税务上获得扣除优惠，并在会计层面被归类为债务。其资金成本结构设计也颇具灵活性，包括前五年较低的现金票息、直至第10年的小幅票息上调机制，以及公司可选择递延支付票息的权利。
在资本结构中，这些混合证券属于深度次级工具，排名低于集团所有现有及未来债务义务（包括高级债务和潜在发行的批发票据），仅高于普通股及其他权益证券，且不含有股权转换特征。
此次发行完成后，NEXTDC的流动性（现金及未提取信贷额度）将达到约52亿澳元。此外，公司还计划在完成混合证券发行后，视市场情况发行次级票据，进一步强化长期资本地位并分散融资来源。
关于本次发行的顾问团队，Barrenjoey担任独家结构顾问、牵头经理及发行代理；Cadence Advisory担任独立财务顾问；Mallesons则担任法律顾问。
NEXTDC是全球领先的Data Centre-as-a-Service提供商，专注于建设数字经济的基础设施平台，为云计算提供商、企业和政府机构提供关键的电力、安全和连接服务。公司拥有澳大利亚唯一获得Uptime Institute Tier IV认证的网络设施，也是南半球首家获得Tier IV Gold运营可持续性认证的数据中心运营商。