New Hope Corporation Limited (ASX: NHC) 今日宣布成功定价发行3亿澳元2.625%优先无担保可转换债券，预计于2032年到期，并同时回购2.933亿澳元现有2029年到期的可转换债券。此次交易显示公司在资本市场的融资能力，并有效优化了公司资本结构，降低了融资成本。
根据公告显示，新发行的可转换债券初始转换价格为每股7.41澳元，较2026年4月15日的参考股价每股5.39澳元溢价37.5%。新债券的净收益预计约为2.942亿澳元（支付交易成本后），公司计划将这些净收益用于同步回购现有债券。在同步回购中，New Hope以总计3.335亿澳元回购了本金金额为2.933亿澳元的现有债券，平均回购价格为每10万澳元本金113,700澳元，另加应计未付利息。
New Hope首席财务官Rebecca Rinaldi对此表示："我们对可转换市场的持续支持感到高兴。此次交易突显了公司以竞争性和灵活条款获取资本的能力，我们很高兴能够主动解决现有债券的再融资问题，实现了更高的转换价格和更低的利率。" 此次交易完成后，仅有约670万澳元本金金额的现有债券仍未偿还，公司计划在现有债券赎回日前按其条款赎回剩余债券。
此次债券发行和回购的结算预计于2026年4月22日或左右完成，但需满足常规先决条件。Jefferies Australia担任此次发行的唯一全球协调人，Jefferies和Jarden Australia担任联合牵头管理人。通过此次融资活动，New Hope不仅延长了债务期限，还降低了融资成本，为公司未来的发展提供了更为稳健的财务支持。