思科CEO警告无芯片AI企业将难保竞争力

思科CEO罗宾斯在财报电话会议上表示，AI基础设施市场正在迅速变化，"如果没有自己的芯片，你将难以与超大规模数据中心保持相关性"。这一评论强调了AI基础设施正日益成为围绕专有芯片、供应链控制和超大规模系统构建的垂直整合业务。

思科透露，本季度来自超大规模数据中心的AI基础设施订单达到19亿美元，而2026财年AI基础设施订单预计将达到约90亿美元，是2025财年的四倍多。全球五大超大规模数据中心本季度均实现了三位数的订单增长。

罗宾斯将Silicon One描述为思科的"巨大差异化因素"，并表示对芯片的控制也使公司对供应链有了更多的控制权。此外，思科的Acacia光学业务本季度订单超过10亿美元。罗宾斯表示，由于AI，网络流量预计在未来三年内增加3倍，思科正将自己定位为"AI时代的关键基础设施参与者"。