西澳大利亚黄金勘探与开发公司Rox Resources Limited(ASX: RXL)宣布已获得总额达3.5亿澳元的债务融资承诺,用于资助其全资拥有的Youanmi金矿项目的开发。 这笔融资由一组顶级银行组成的财团提供,包括法国兴业银行悉尼分行、三井住友银行、汇丰银行和西太平洋银行。融资结构包括3亿澳元的高级担保项目定期贷款、2000万澳元的成本超支贷款以及3000万澳元的银行担保贷款。
随着此次债务融资承诺的达成,加上2025年12月完成的股权融资,Youanmi金矿项目现已实现全面融资,为项目推进提供了充足的资金保障。公司预计将在2026年3月做出最终投资决策,并于2026年第三季度完成财务关闭和首次提款。
Rox Resources首席执行官兼董事总经理Phill Wilding表示:"从一批令人印象深刻的澳洲和国际银行获得债务融资承诺,是Rox加速Youanmi金矿项目投产路径上的又一个重大里程碑。" Wilding进一步指出,银行的独立技术专家进行了全面的尽职调查,这进一步验证了Youanmi项目的稳健性以及预期的高边际效益运营前景。他补充说:"我们现在将与财团银行合作完成财务关闭,使我们能够在2026年第三季度开始提取债务。
项目现已通过至生产的全面融资,我们期待在本季度晚些时候做出最终投资决策,然后开始建设活动。" Youanmi金矿项目位于珀斯东北约480公里的Mt Magnet附近,拥有全球矿产资源量1210万吨,品位5.6克/吨,含金量220万盎司。该项目以其高品级和高边际效益的特点,成为Rox Resources的战略重点开发项目。 此次融资安排的关键条款包括:贷款期限为5.5年(定期贷款和银行担保贷款)及3年(成本超支贷款);提前还款无限制或财务处罚;具有竞争力的利率(BBSY投标利率加固定利差);无强制套期保值要求;以第一顺位担保 Rox (Murchison) Pty Ltd的所有资产,并在项目完成后取消公司担保。
在 lenders 代表进行的广泛尽职调查过程中,独立顾问对项目进行了技术、环境与社会、法律、保险和财务模型等多方面审查。BurnVoir Corporate Finance Limited担任财务顾问,Thomson Geer担任法律顾问。