Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) (OTCQX: CIAFF) 宣布成功完成向魁北克储蓄投资集团(La Caisse)私募配售2679.59万份认购收据,融资总额达1亿美元,为收购挪威矿业公司Rana Gruber ASA提供资金支持。
根据公告显示,此次私募配售的认购收据价格为每股3.7319美元(约5.1508加元)。交易完成后,La Caisse将持有Champion Iron约8.5%的普通股,此次配售约占公司股权的5.0%。 Champion Iron表示,此次融资所得款项将部分用于支持此前宣布的对Rana Gruber ASA所有已发行和流通股的现金要约收购。融资资金将存入托管账户,待要约收购的最低接受条件满足后才会释放给Champion Iron,前提是收购的其他条件也已满足。 如果收购要约未能完成,包括条件未满足或要约失效、终止或撤销,私募配售的全部收益将连同累计利息返还给La Caisse。
Champion Iron通过其全资子公司Quebec Iron Ore Inc.拥有并运营位于魁北克省的Bloom Lake Mining Complex。该矿场是一个露天作业,拥有两个选矿厂,主要使用可再生能源水电,综合年产能达1500万湿公吨,生产低杂质高品位66.2% Fe铁精矿,并已证明能够生产67.5% Fe的直接还原级铁精矿。
作为全球最高纯度资源之一的受益者,Champion Iron正在投资将Bloom Lake一半的产能升级为高达69% Fe的直接还原级球团给料铁矿石。Bloom Lake的高品位低杂质铁矿石产品已吸引相对于P62指数的溢价。
Champion Iron通过铁路将Bloom Lake的铁精矿运至魁北克省Sept-Îles的装船港口,并将其产品销往全球,包括中国、日本、中东、欧洲、韩国、印度和加拿大。除Bloom Lake外,Champion Iron还持有Kami Iron Mine Partnership 51%的股权,该实体也由日本钢铁公司和住友商事公司所有,拥有Kami项目。Kami项目位于距离Bloom Lake仅21公里的东南部,靠近现有基础设施。 公司还在拉布拉多海槽拥有一个勘探和开发项目组合,包括位于Bloom Lake以南60公里范围内的Cluster II资产组合。