Champion Iron以2.89亿美元收购挪威Rana Gruber，加速全球高品位铁矿石布局

Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) 宣布发起现金要约收购，拟以每股NOK 79（约US$7.79）的价格收购挪威高品位铁矿石生产商Rana Gruber ASA的全部股份，总股权价值约为NOK 2,930 million（约US$289 million）。 此次收购获得了Rana Gruber董事会和管理层的一致支持，且持股约51%的主要股东已签署预接受承诺。

Champion Iron将通过股权融资、债务融资和现有现金组合方式完成交易，其中包括获得长期金融合作伙伴La Caisse de dépôt et placement du Québec的1亿美元股权私募投资，以及Scotiabank独家承销的1.5亿美元定期贷款承诺。 Rana Gruber作为挪威领先的铁矿石生产商，拥有自1960年代以来的连续生产历史，目前年产量超过180万吨高品位铁矿石。根据最新财务数据，Rana Gruber过去四个季度实现利润NOK 333.5 million（约US$32.9 million），EBITDA(息税折旧摊销前利润)达NOK 592.3 million（约US$58.4 million），平均每公吨现金成本为NOK 565（约US$55.7），展现出强劲的现金流生成能力。 交易完成后，Champion Iron将成为一个规模更大、更多元化的高品位铁矿石生产商，产品组合将包括不同等级的高品位铁矿石精矿和用于化学工业的磁铁矿。

Rana Gruber在欧洲已建立稳固的客户基础，这将进一步多元化Champion Iron的销售组合。公司预计该交易将在短期内对每股普通股的收入、EBITDA和经营活动现金流产生增值效应。 Champion Iron首席执行官David Cataford表示，此次收购符合公司通过利用Rana Gruber的优质资源和成熟的铁矿石运营来合作推动钢铁行业脱碳的愿景。交易完成后，Rana Gruber的高级管理层预计将继续担任Champion Iron挪威子公司的领导职务。

根据挪威证券法规定，要约收购期预计将于2026年1月底开始，初步开放四周接受期。如无意外情况，预计交易将于2026年第二季度完成。Champion Iron目前持有现金余额C$325.5 million，并在高级循环信贷额度下有C$514.9 million的未提取额度。 Champion Iron Limited通过其全资子公司Quebec Iron Ore Inc.拥有并运营位于魁北克省Fermont以北约13公里的Bloom Lake矿业综合体。Bloom Lake是一个露天开采作业，拥有两个选矿厂，主要利用可再生水电能源，综合名义产能为每年1500万湿公吨，生产低杂质高品位66.2% Fe铁矿石精矿。