电池材料与技术公司Talga Group Ltd(ASX:TLG)于12月10日宣布成功完成一项重大融资计划,通过配售(指公司直接向选定的投资者(通常是机构投资者)出售新股以募集资金的方式)和股东购股计划(一种让现有股东,通常是散户,有机会购买公司新发行股票的融资方式)(SPP)共计筹集$1950万,以支持其核心业务的增长和国际化战略。
此次融资的核心部分是一项价值$1450万的机构配售,获得了新老机构及成熟投资者的强力支持。公司以每股$0.41的价格发行了约3540万股新股,该价格较截至公告前一个交易日的10日VWAP(成交量加权平均价,一个特定时期内,按交易量加权的平均价格,常用于衡量股票的平均交易成本)折让了7.2%。
此外,公司还启动了面向澳洲、新西兰和新加坡合格股东的SPP,目标融资额为$500万,配售价格与机构配售相同。 募集所得资金将主要用于推动公司位于瑞典的负极(电池中负责储存和释放锂离子的关键组件)材料生产基地的扩建工程。这笔资金将与此前从瑞典能源署获得的$1335万拨款协同使用,用于一项分阶段将年产能提升至5000吨的工程研究。
此举标志着Talga从试生产向商业化规模生产迈进的关键一步。资金还将用于探索美国市场的扩张机会、向电池客户供应Talnode®-C和Talnode®-R产品、申请新的政府补助以及补充一般运营资金。 为激励投资者参与,本次发行的股份附带了有吸引力的期权结构。每认购两股新股将免费获得一份Attaching Options(随新股发行附赠的期权,给予持有者在未来以特定价格购买更多股票的权利),行权价为每股$0.58,有效期为两年。当这些期权被行使时,持有人还将进一步获得一份行权价为$0.65的“Piggyback Option”,为公司长期发展提供了额外的资本支持。Euroz Hartleys和Bell Potter Securities担任此次配售的联席牵头经办人和簿记管理人。