SpaceX首次财报电话会议后值得买入的3只股票

SpaceX 首次财报电话会议后值得买入的 3 只股票

核心观点

英伟达是 SpaceX 首次财报电话会议的大赢家，埃隆·马斯克宣布英伟达将成为其独家芯片供应商。马斯克还阐述了为何内存价格将继续上涨的非常看涨的理由，这将惠及 SK Hynix 和美光科技。我们比英伟达更看好的 10 只股票 ›

无论你爱他还是恨他，埃隆·马斯克都是当今世界上最具影响力的高管之一。毫不奇怪，他与 SpaceX (NASDAQ: SPCX) 的首次财报电话会议是一场备受瞩目的活动。虽然正如预期的那样，他做出了一些大胆的预测和承诺，但在该公司的财报电话会议上，有几个明显的非 SpaceX 获利方。

英伟达

第一个大赢家是英伟达 (NASDAQ: NVDA)。在发布财报报告之前，SpaceX 宣布将与英伟达合作，为其 Starmind AI 卫星设计计算载荷。这将是 SpaceX 对其“太空数据中心”野心的首次重大测试，它将同时使用英伟达的图形处理器 (GPU) 和中央处理器 (CPU)。

错过了 2009 年的英伟达？这个罕见信号再次闪烁。2009 年，一家名为英伟达的小众芯片制造商发出了“Double Down”信号。多年来首次，同样的“Total Conviction”信号正在一家规模仅为英伟达 1/100 的公司身上闪烁。继续 »

埃隆·马斯克。图片来源：Getty Images。

该卫星的原型计划于明年初交付，并计划于 2027 年晚些时候投入量产。与此同时，马斯克表示，该卫星基本上将是一台优化的 Vera Rubin NVL72 计算机，并计划在轨道和地面使用它。

但更重要的是，马斯克在 SpaceX 的电话会议上宣布，公司未来将独家使用英伟达的芯片。他说 Vera Rubin 是最好的架构，而英伟达拥有最好的 AI 计算机。

虽然 SpaceX 在 AI 基础设施资本支出 上的投入尚未达到五大超大规模云服务商——亚马逊、Alphabet、微软、Meta Platforms 和甲骨文——的水平，但在未来几年可能会达到。毕竟，其在第二季度仅 AI 资本支出就花费了 158 亿美元（总计 184 亿美元），这可不是一笔小数目。

总体而言，SpaceX 的消息对英伟达来说是一个利好，鉴于该股基于 2028 财年分析师预估的远期市盈率仅为 17 倍，这又增加了一个买入这只 AI 股票龙头的理由。

内存制造商

在电话会议上讨论内存时，马斯克给出了一个简短而简单的理由，说明这些股票可能拥有很长的增长跑道。SpaceX 首席执行官说：

然后看看逻辑和内存的生产速度。人们必须始终考虑这里的一个限制因素。目前的限制因素是内存。内存产量每年增加约 20%。通常情况下，对于任何大型、成熟的行业来说，这都是极快且惊人的。但问问你自己：需求是否每年增长 20%。不，需求每年增长 200%，也许更高。所以，如果需求增长快于供给，那么经济学入门常识就会表明价格会上涨；而不是下跌。

简而言之，DRAM 目前供应非常受限，鉴于需求与供给的步伐，这种情况只会变得更糟，价格将继续上涨。这对内存制造商来说是个好消息，尤其是 SK Hynix (NASDAQ: SKHY)。