Nanobiotix启动7500万欧元全球后续发行

Nanobiotix（Euronext: NANO – NASDAQ: NBTX）宣布启动约7500万欧元（8700万美元）全球后续发行，包括在美国的ADS公开发行和在欧洲的普通股及预融资权证发行。Jefferies、TD Cowen和Stifel担任全球协调人和联合账簿管理人。公司还授予承销商30天期权，可购买额外ADS，数量不超过发行总额的15%。

公司计划将全球发行的净收益用于：不到10%支持JNJ-1900（NBTXR3）开发；50-60%用于推进Nanoprimer和其他平台；30-40%用于一般公司用途。公司执行董事会和监事会成员将在发行定价后90天内受到合同锁定期限制。

全球发行的普通股（包括ADS形式）和PFW将通过增资方式发行，现有股东没有优先认购权。公司已向SEC提交相关注册声明并已生效。潜在投资者应考虑招股说明书中描述的风险因素，包括股东可能因新证券发行而面临股权稀释，以及公司股票可能经历显著波动。