Origin Energy (ASX: ORG) 于今日宣布,其旗下科技子公司Kraken Technologies完成了首次独立股权(equity)融资,成功筹集10亿美元资金,此次融资后Kraken的独立估值高达86.5亿美元。此举不仅彰显了Kraken技术平台的全球领先地位和巨大增长潜力,也为其在2026年中期从Octopus Energy正式分离铺平了道路。
根据交易条款,Origin将参与此轮融资,投资1.4亿美元(按0.67的汇率计算,约合2.1亿澳元),以维持其在Kraken中的战略地位。此次融资吸引了包括D1 Capital Partners在内的多家新投资者和现有股东。值得注意的是,一家与Kraken签署了重大许可协议(licensing agreement)的领先能源零售商也参与了投资,该协议将为Kraken带来超过1000万个新的客户账户,使其距离1亿客户账户的目标更近一步。 此次融资对Kraken的估值相较于2024年3月时Octopus Energy与Kraken合计90亿美元的估值有了显著提升,凸显了其核心业务的强劲增长。
数据显示,Kraken的合同年经常性收入(Annual Recurring Revenue)在过去18个月中增长了一倍以上。融资所得资金中,1.5亿美元将留用于Kraken自身发展,而8.5亿美元将注入Octopus Energy,为两家公司未来的独立运营和扩张提供充足的资本支持。 作为交易组合的一部分,Origin做出了战略性决策,同意放弃其在澳大利亚对Kraken平台的独家使用权(exclusivity)。作为交换,Origin将获得额外1.5%的Kraken直接股权,有效抵消了此轮融资带来的股权稀释(dilution)。交易完成后,Origin在Kraken的总经济利益将保持在22.7%,其中包括19.6%的直接持股和通过其持有的22.7% Octopus Energy股权间接持有的3.1%股份。
Origin在Octopus Energy的股权比例同样维持在22.7%不变。 Origin首席执行官Frank Calabria表示,公司始终对Kraken的潜力抱有坚定信心,这些交易为Octopus Energy和Kraken的分离奠定了必要基础,使它们能够以更强的专注度和财务实力追求各自的增长雄心。所有交易仍需获得监管批准,预计将在2026年中期Kraken正式从Octopus Energy分离后生效,标志着这两家公司将开启全新的增长篇章。
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