澳大利亚领先的综合性房地产集团 Dexus (ASX: DXS) 于12月5日宣布，成功在澳大利亚本土固定收益市场定价发行了总额为5亿澳元的次级票据(Subordinated Notes)。此次发行获得了新老投资者的强劲需求，反映了市场对Dexus信用状况和未来前景的信心。
本次发行的票据分为两个部分，总隐含收益率基于当前3个月银行票据互换利率(BBSW)为5.48%。其中一部分为2.5亿澳元的30年期浮动利率票据，不可赎回期为5.25年，利率较3个月BBSW上浮1.75%；另一部分为2.5亿澳元的30年期固定利率票据，不可赎回期为8.25年，初始票面利率为6.30%，但已通过利率互换(Swapped)操作转换为浮动利率，初始利率较3个月BBSW上浮1.85%。这些票据不包含任何股权转换特性，并分别于2031年3月和2034年3月起可被赎回。
Dexus表示，此项资本管理举措将为公司提供更强的财务灵活性，以便在持续进行资本循环的同时，有纪律地寻求符合其战略的投资机会。标准普尔和穆迪投资者服务公司均给予此次发行的票据50%的股权信用(Equity Credit)，这将有助于维持公司资产负债表的稳健性。
此外，新票据将进一步多元化Dexus的融资渠道，并显著延长其债务到期状况，优化资本结构。 作为澳大拉西亚地区领先的实物资产集团，Dexus管理着价值高达501亿澳元的高质量房地产与基础设施投资组合。此次成功融资不仅巩固了其财务基础，也为其价值133亿澳元的房地产开发管道和基金管理业务提供了有力支持，彰显了其在资本市场的强大执行力和投资者的高度认可，为未来的价值创造奠定了坚实基础。
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