European Lithium Limited (ASX: EUR) 与纳斯达克上市的Critical Metals Corp. (CRML)已达成一项非约束性合并协议,根据协议条款,EUR股东将获得显著溢价。该公司公告显示,合并后每股EUR股票估值达0.58澳元,较近期股价溢价137%。
根据合并方案,CRML将通过安排计划[Scheme of arrangement]收购EUR全部已发行证券。每持有1股EUR股票的股东将获得0.035股CRML股票作为对价。基于CRML在4月22日的收盘价,这一兑换比例为EUR股东提供了每股0.58澳元的价值。此外,EUR的上市期权也将通过类似的安排计划被收购,期权持有人将获得反映其"价内"[in the money]价值的CRML股票,无需支付行权价格。
European Lithium独立董事兼独立委员会主席Michael Carter表示:"这笔交易将为EUR股东带来巨大价值,定价溢价136%。合并将使EUR股东直接拥有Critical Metals Corp.的权益,该公司将战略性地成为格陵兰Tanbreez稀土项目的唯一所有者,并受益于可观的现金余额和关键矿产开发机会组合。"
合并完成后,EUR股东将拥有合并后公司约45%的股份。这一合并不仅为股东提供了显著溢价,还使他们能够从在澳交所上市的公司股东转变为在纳斯达克上市的公司股东,从而获得更高的流动性和更广泛的资本市场准入。此外,合并还将整合EUR对Tanbreez稀土项目7.5%的权益,使CRML能够完全拥有这一重要项目,消除少数股东权益折价[minority ownership discount]。
Critical Metals Corp.是一家关键矿产公司,拥有格陵兰Tanbreez稀土项目42%的权益(另有50.5%的所有权转让已获格陵兰政府批准,待交割)以及欧洲最重要的锂资产之一Wolfsberg锂项目100%的权益。European Lithium董事会提醒股东,目前该提案仍为非约束性协议,不能保证最终会达成交易。公司将在适当时机向市场提供进一步更新。