澳大利亚矿业公司Orion Minerals Limited (ASX/JSE: ORN)今日宣布，南非工业发展公司(IDC)已同意将其持有的可转换贷款设施转换为旗下子公司PCZM HoldCo的股权。
根据2023年2月签署的贷款协议及2026年3月31日达成的实施协议，此次股权转换完成后，IDC将在PCZM HoldCo中持有约23.8%的股权，相当于在PCZM项目中拥有约16.7%的有效权益。同时，IDC将保留一笔价值约2.72亿兰特(约合2330万澳元)的股东贷款。
Orion Minerals董事总经理兼首席执行官Tony Lennox表示：“我们很高兴欢迎IDC成为我们旗舰Prieska项目的股权合作伙伴。这是Orion向前发展的又一个重要里程碑。随着IDC转换协议的达成，我们将专注于完成Glencore融资和承购协议的剩余前提条件。”
Lennox补充道：“我们期待与IDC、我们的BEE合作伙伴以及其他融资伙伴合作，推动Prieska项目于2027年实现首次生产。”
IDC行业规划与项目开发执行官Rian Coetzee表示：“IDC很自豪能够在PCZM HoldCo中获得股权地位，这体现了我们对项目开发的持续支持，该项目的推进与南非的工业化和国产化目标相契合。IDC的参与反映了对项目基本面、战略重要性以及其对区域经济发展的贡献的信心，包括创造就业机会和刺激供应链发展。”
此次股权投资是IDC履行其使命的一部分，旨在支持具有战略意义且商业上可持续的项目，这些项目能够促进产业发展和长期经济价值。
关于IDC股权转换 在满足相关里程碑后，IDC行使其权利，将其贷款设施转换为PCZM HoldCo的股权。双方随后签订实施协议，以落实此项转换，但需满足惯例性先决条件。
IDC股权转换的关键条款包括： • IDC收购PCZM HoldCo 23.8%的股权； • IDC保留2.72亿兰特(约合2330万澳元)的股东贷款； • IDC不再担任担保贷款人，简化了Glencore和Triple Flag作为Prieska项目担保融资方的安全安排； • PCZM HoldCo就交易向IDC提供惯例性保证； • 为PCZM HoldCo采用新的公司章程，规范其与股东Agama Exploration and Mining (Pty) Ltd(Orion子公司)和IDC之间的关系； • 修改PCZM HoldCo内部及Prieska铜锌矿有限公司(Pty)Ltd的现有股东贷款安排。
股权转换的完成仍需满足惯例性先决条件，包括： • 相关Orion子公司的董事会和股东批准； • 作为Prieska项目融资方的Triple Flag和Glencore的批准和同意； • Prieska铜锌矿有限公司(Pty)Ltd的董事会和股东批准。