Australian Ethical Investment (ASX: AEF) 于2026年1月16日公布了其截至2025年12月31日的第二季度业务更新。尽管面临充满挑战的市场环境，公司的FUM(资金管理规模)达到140.8亿澳元，较上一季度微降1%。这一变化主要反映了积极的资金流入被负面的市场表现和一次性的机构资金流出所抵消。 本季度的财务数据显示出业务的内在韧性。零售和批发渠道实现了1亿澳元的Net flows(净流入)，这一增长主要由Superannuation(养老金)业务驱动。
公司报告称，第二季度新会员加入量相比第一季度增长了15%，这得益于其数字营销能力的提升、向GROW管理平台过渡的完成，以及Employment Hero渠道的重新激活。然而，由于向Bank Australia出售银行业务，Australian Unity银行此前委托的2.5亿澳元机构授权在期内被赎回，这是一次性的Inorganic net flows(非有机资金流出)。公司强调，该授权利润率较低，其赎回不会对利润产生影响，相关的收入损失将通过业务简化和成本节约来弥补。 在投资表现方面，市场波动对投资组合造成了0.11亿澳元的负面影响。
公司董事总经理John McMurdo表示：“尽管投资市场条件充满挑战，但这仍是令人满意的上半年。在养老金方面，我们看到数字营销能力的改变带来了Q2新会员加入的增加，随着向GROW过渡的完成，我们正在实现成本效率，并可以专注于提升会员体验以支持持续增长。” 他还补充道，公司在新的渠道中建立了坚实的业务储备，加上即将推出的产品创新，为公司下半年的持续成功和增长奠定了良好基础。
在运营层面，Australian Ethical继续推进其平台现代化战略。零售养老金基金已成功过渡到单一的管理平台，并推出了统一的保险产品，正在实现显著的效率提升和成本节约。此外，投资组合向Charles River平台的过渡进展顺利，固定收益和股票投资组合已完成迁移，预计剩余的多资产类别将在2026年6月30日前完成。这一举措将构建一个机构级的投资平台，提升运营效率、风险管理和可扩展性。凭借其在ESG(环境、社会和公司治理)投资领域的领导地位，公司近期荣获Money杂志2026年“最佳ESG养老金产品”和“最佳ESG退休产品”奖，进一步巩固了其市场地位。