Whitehaven煤炭公司（ASX:WHC）宣布成功通过其全资子公司Australian MetCoal Financing Pty Ltd发行总计9亿美元的高级担保票据高级担保票据(一种有资产作为担保的债务工具，在清算时优先于无担保债务)，为公司带来约12.6亿澳元的资金，用于优化现有债务结构。
此次发行的票据分为两笔，每笔金额为4.5亿美元。第一笔票据期限为5.5年（将于2031年10月到期），票面利率为6.25%；第二笔票据期限为8年（将于2034年4月到期），票面利率为6.75%。这些票据将由Whitehaven及其某些全资子公司提供担保，预计于2026年4月22日在纽约完成结算。
Whitehaven煤炭公司表示，发行票据所筹集的资金将主要用于偿还公司现有11亿美元收购定期贷款设施的未偿还余额，以及一般公司用途。此次债务重组将使公司的债务成本降至约6.3%，并延长债务期限，预计每年可减少约5000-5500万澳元的利息支出，基于当前的SOFRSOFR(有担保隔夜融资利率，美国美元衍生品的参考利率)和国债利率计算。
市场分析师认为，Whitehaven煤炭公司此次票据发行反映了投资者对澳大利亚煤炭行业的信心，尤其是在全球能源市场持续波动的背景下。通过优化债务结构，Whitehaven不仅降低了财务成本，还增强了公司的财务灵活性和抗风险能力，为未来的业务发展和潜在并购活动提供了更有利的财务基础。