澳股新闻报道,Zenith Minerals Limited (ASX: ZNC) 董事会重申建议股东接受Forrestania Resources Limited (ASX: FRS)的场外收购要约,认为该交易具有战略价值。这一建议是在Forrestania近期宣布收购Edna May金矿中心并成功完成3.1亿澳元融资后作出的。
根据公告显示,Forrestania的收购要约条款保持不变,即每4.3股Zenith股票可兑换1股新的Forrestania股票。基于Forrestania股票在7月7日的收盘价0.405澳元计算,该收购要约对Zenith股票的隐含价值为每股9.4澳分,分别较Zenith股票5日、10日、30日和60日加权平均价有11.1%、13.7%、27.2%和28.1%的溢价。澳股新闻认为,这一显著溢价反映了市场对合并后协同效应的认可。
Zenith董事会在补充目标声明中表示,Forrestania收购Edna May金矿中心及成功融资进一步增强了此次合并的战略合理性。从行业角度来看,此次合并将使Zenith股东能够参与一家规模更大、更多元化的黄金公司,该公司拥有近期生产现金流、强化的资产负债表以及推进Zenith资产(包括Consolidated Dulcie黄金项目)的增强能力。Zenith董事会成员已接受或正在安排接受其持有或受益拥有的所有Zenith股票的收购要约,董事合计持有约4.51%(未稀释基础上)和8.2%(完全稀释基础上)的Zenith股票。
值得注意的是,此次收购要约是无场外收购要约场外收购要约(直接向股东发起的收购,不通过交易所市场进行),没有股东投票环节。Zenith股东若想获得收购对价,必须在收购要约关闭前主动接受。该收购要约目前定于7月31日下午5点(西澳时间)关闭,除非延期或撤回。未接受收购要约且未被强制收购的股东将继续作为Zenith的股东。此外,资本利得税转滚救济资本利得税转滚救济(允许符合条件的股东递延资本利得税的税务安排)取决于Forrestania是否能达到80%的持股门槛。
Zenith Minerals Limited (ASX: ZNC)是一家澳大利亚黄金和锂勘探开发公司,专注于推进其位于西澳的旗舰项目Consolidated Dulcie黄金项目。公司投资组合还包括Red Mountain黄金项目(昆士兰)、Split Rocks锂项目(西澳)、Earaheedy锌项目(西澳)等多个勘探资产。澳股新闻将持续关注此次收购要约的进展情况。