Hot Chili Limited (ASX: HCH) (TSXV: HCH) (OTCQX: HHLKF) 宣布成功完成总额4000万澳元的私募配售,这笔资金将用于加速其在智利海岸的Costa Fuego铜金项目的开发,该项目有望成为本十年内重要的新铜供应来源之一。 根据公告显示,此次私募配售向机构、专业及其他投资者发行了24,242,425股新股,每股发行价格为1.65澳元,募集资金总额约4000万澳元。配售获得了包括Glencore、Blue Spec和GS Group在内的公司前三大股东的支持,并受到澳大利亚、北美及海外机构投资者的超额认购。
Hot Chili的董事总经理Christian Easterday表示:"我们很高兴看到三大股东参与此次私募配售,这得到了澳大利亚、北美和海外机构投资者的强烈支持。公司现已获得充足资金,通过整合我们的第三个主要沿海铜金发现区(La Verde),提升Costa Fuego的规模和经济效益,并通过今年提交环境影响评估,确保项目实现近期投产。"
此次配售由Veritas Securities Limited、ATB Cormark Capital Markets和Desjardins Capital Markets担任联合牵头经理人,BMO Capital Markets担任共同经理人。公司向承销商支付了相当于配售总收益6%的现金佣金,并发行了1,212,121份不可转让且未上市的经纪人期权经纪人期权(给予持有人在特定条件下以特定价格购买股票的权利)。 Costa Fuego项目被定位为少数不受大型矿业公司控制的全球重要铜项目之一,具有在未来十年内大幅增加新铜供应的潜力。此次融资将支持Hot Chili推进项目的勘探、许可和开发工作,包括提交环境影响评估等关键步骤。 随着资金到位,Hot Chili预计将在钻探、企业和开发工作流程方面带来更多积极进展。公司表示,投资者可以期待在未来一段时间内看到更多关于Costa Fuego项目发展的积极消息。
Hot Chili Limited是一家专注于在智利开发铜金项目的矿业公司,其主要资产Costa Fuego项目位于智利海岸,具有成为重要铜供应来源的潜力。公司通过持续勘探和资源扩展,致力于提升项目价值和实现近期生产目标。