ProFrac完成3亿美元ABL再融资 延长债务期限至2030年

ProFrac Holding Corp.宣布与Eclipse Business Capital LLC达成新的3亿美元资产型循环信贷协议，取代了原与摩根大通的2.75亿美元信贷额度。新信贷协议将到期日从2027年9月延长至2030年7月，为公司提供更长期的财务支持。

此次再融资交易不仅提高了最大信贷规模，还包含了未承诺的扩展功能，允许公司在特定条件下将便利规模进一步增加至3.25亿美元。新协议提供了改进的借款基础条款，为公司增加了流动性。

新信贷便利由ABL借款人和担保人的几乎所有资产的留置权担保，其中流动资产抵押品享有第一优先权，固定资产抵押品在适用情况下享有第二优先权。Moelis & Company LLC担任独家配售代理，Gibson, Dunn & Crutcher LLP担任ProFrac的法律顾问。