英伟达创纪录季度与AWS的200万GPU计划可能成为英伟达（NVDA）的游戏规则改变者
英伟达刚刚公布了创纪录的财年第二季度，营收为962.2亿美元，净利润为596.9亿美元，并给出了乐观的前景，其中包括2028财年营收同比增长70%的目标，以及第三季度约1080亿美元的指引。与此同时，亚马逊云服务（AWS）表示，将在2027-2028年部署200万个额外的英伟达GPU，并深化联合AI工厂、网络和CPU方面的合作，巩固英伟达在大规模AI基础设施建设中的核心地位。我们现在将探讨英伟达的创纪录季度和AWS增加200万个GPU的计划如何重塑公司的投资叙事。
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英伟达投资叙事回顾
持有英伟达，你真的必须相信AI基础设施仍然是一个长期的、系统层面的机会，其中英伟达的GPU、CPU、网络和软件全栈保持核心地位。最近一个季度以及AWS增加200万个GPU的计划都强化了短期需求催化剂，同时也凸显了关键风险：从内存到电力和晶圆厂的供应和生态系统瓶颈，这些可能会限制有多少需求真正转化为收入。
AWS的扩张是最直接与本季度故事相关的公告：它强调了超大规模云服务商即使在投资自研芯片时，仍围绕英伟达平台进行建设。这支持了当前的论点，即网络、AI工厂和开源模型生态系统可以成为增量增长驱动力，但它也加剧了集中度风险，即围绕一小群非常大的买家，他们的支出模式和定制芯片努力将在每个产品周期中变得更加重要。
然而，在头条增长的背后，投资者应该意识到，供应限制和客户集中度可能仍然……
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英伟达的叙事预测，到2029年营收将达到7140亿美元，收益将达到3926亿美元。这需要41.2%的年营收增长率，以及从目前的1596亿美元增加约2330亿美元的收益。
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一些目标价最低的分析师已经假设英伟达的利润到2029年可能达到约3525亿美元，但仍担心出口管制和超大规模云服务商的定制芯片可能会影响这些结果，这说明了你和其他投资者对今天的AWS扩张和创纪录季度可能有多么不同的解读。
故事继续
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