L1 Global Long Short Fund Limited (ASX: GLS) 于2025年12月22日宣布,其股权融资计划取得巨大成功,最终募资总额达到约4.77亿澳元,远超最初目标。此次融资获得了现有和新投资者的强力支持,凸显了市场对该公司管理团队及其全球多空投资策略的坚定信心。
此次股权融资由两部分组成:针对现有股东的pro-rata non-renounceable entitlement offer(按比例非弃权供股,即按现有持股比例向股东提供新股认购权,且该权利不能转让出售)及后续的shortfall offer(供股不足额发行,即向未获足额认购或有意增持的投资者发售剩余股份),以及一次面向机构投资者的institutional placement(机构配售)。其中,供股部分以每股1.63澳元的价格成功募集约4.15亿澳元。由于市场需求异常踊跃,供股追加认购机制的使用量远超预期,而供股不足额发行部分也获得了超额认购,导致对部分机构投资者的配售进行了相应缩减。
为满足更多机构投资者的参与需求,公司依据ASX上市规则7.1条款,额外进行了一次约6200万澳元的机构配售。值得注意的是,L1集团及其创始人对此次融资表现出强烈信心,承诺投入9000万澳元,其中约6200万澳元将通过此次机构配售完成。这笔资金注入不仅为基金提供了充足的“弹药”,也向市场传递了内部人士对未来的积极预期。
通过本次融资,公司将发行总计约2.93亿股新股。这些新股预计将于2025年12月29日正式发行,并于次日12月30日在ASX开始交易。所有新发行股份将与现有普通股享有同等权利。根据公告,此次募集的资金将严格按照L1 Capital的全球多空策略进行投资,旨在通过做多被低估的资产和做空被高估的资产,为投资者创造持续稳定的绝对回报。