Complii Fintech Solutions Ltd

公司简介

Complii FinTech Solutions Ltd 在澳大利亚、菲律宾和国际上为金融服务部门运营一个综合企业和顾问管理平台。该平台包括：Account Fast，用于建立新的顾问客户，进行在线服务管理；Boom，后台在线管理，用于在线客户账户管理和准规划；Adviser Bid，用于自动分配和接受企业交易；Complaints，用于管理解决、通知和提醒强制性义务期限；Compliance，用于满足所有与交易相关的澳大利亚金融服务执照（AFSL）要求；企业高速公路接入（Corporate Highway Access），用于在 Complii 社区内实现企业交易流和流动性；金融犯罪（Financial Crimes），可对可疑交易发出警报，并对客户/投资者进行筛查；Rebalancer 是一种直观的工作流程，用于重新平衡客户投资组合、积极监控漂移并生成客户报告；在线投资组合（Online portfolio）是顾问客户访问信息和下载表格的门户；风险管理（Risk Management），用于识别、管理和控制整个组织的风险；员工交易（Staff Trading），用于管理、检查和核对预购员工的交易请求。该公司管理的 Caddie 用于管理顾问和 CPD 义务；PRIMARYMARKETS.com 是非上市公司和基金的集资平台；MIntegrity 用于运营和监管风险咨询。公司总部位于澳大利亚悉尼。