Cluey Limited (ASX: CLU) 今日宣布，已签署一项具有约束力的股份购买协议，将收购Education Futures Group (EFG) 100%的已发行股本，后者是Art of Smart教育集团的控股公司。此项战略性收购的最高对价为650万澳元，采用现金与股份相结合的支付结构，旨在增强Cluey在澳大利亚教育科技市场的领导地位。
根据协议条款，此次收购的支付结构设计精巧，分为两部分。第一部分为302.9万澳元的初始付款，由现金和按30日成交量加权平均价(VWAP)发行的Cluey普通股构成。第二部分则是一项基于业绩的盈利能力支付计划(Earn-out)，其金额最高可达347.1万澳元，具体取决于Art of Smart集团在截至2027年6月30日的财政年度中，其息税折旧摊销前利润(EBITDA)相较于2025财年正常化EBITDA的增长情况。
此次收购对Cluey而言意义重大。作为一家为2至12年级学生提供在线个性化辅导服务的领先教育科技公司，Cluey通过整合Art of Smart的教育资源与业务网络，有望进一步拓宽其服务范围，深化市场渗透力。Cluey以其结合教育、技术和数据的创新模式而闻名，并曾被HolonIQ评为澳大利亚最具创新力的教育科技公司之一，本次并购将巩固其在行业内的竞争优势。
交易完成后，Art of Smart的创始人兼首席执行官Rowan Kunz将继续留任，担任Cluey Learning旗下Art of Smart教育的董事总经理，负责业务的日常管理。为确保核心管理团队的稳定与利益一致性，Kunz Corporation作为卖方之一，其所获的Cluey股份将进入为期24至36个月的托管(Escrow)期，这一安排将创始人的长期回报与公司的未来业绩紧密绑定。
此次收购的现金部分资金将部分来源于Cluey目前正在进行的配股发行。该配股发行将于2025年12月10日截止，而收购交易的完成预计在2026年1月9日左右，前提是满足各项先决条件。盈利能力支付计划将在Cluey发布2027财年年度报告后进行结算。
总体来看，Cluey通过此次收购展示了其积极扩张的战略意图。精心设计的支付结构不仅有效管理了初期投资风险，更通过盈利能力支付计划激励了被收购业务的未来增长，为股东创造了长期价值。这标志着Cluey在整合教育资源、打造更强大教育平台的道路上迈出了坚实一步。