Cluey Limited (ASX: CLU) 今日宣布，已签署一项具有约束力的股份购买协议，将收购Education Futures Group (EFG) 100%的已发行股本，后者是Art of Smart教育集团的控股公司。此项战略性收购的最高对价为650万澳元，采用现金与股份相结合的支付结构，旨在增强Cluey在澳大利亚教育科技市场的领导地位。
根据协议条款，此次收购的支付结构设计精巧，分为两部分。第一部分为302.9万澳元的初始付款，由现金和按30日成交量加权平均价(VWAP)发行的Cluey普通股构成。第二部分则是一项基于业绩的盈利能力支付计划(Earn-out)，其金额最高可达347.1万澳元，具体取决于Art of Smart集团在截至2027年6月30日的财政年度中，其息税折旧摊销前利润(EBITDA)相较于2025财年正常化EBITDA的增长情况。
此次收购对Cluey而言意义重大。作为一家为2至12年级学生提供在线个性化辅导服务的领先教育科技公司，Cluey通过整合Art of Smart的教育资源与业务网络，有望进一步拓宽其服务范围，深化市场渗透力。Cluey以其结合教育、技术和数据的创新模式而闻名，并曾被HolonIQ评为澳大利亚最具创新力的教育科技公司之一，本次并购将巩固其在行业内的竞争优势。
交易完成后，Art of Smart的创始人兼首席执行官Rowan Kunz将继续留任，担任Cluey Learning旗下Art of Smart教育的董事总经理，负责业务的日常管理。为确保核心管理团队的稳定与利益一致性，Kunz Corporation作为卖方之一，其所获的Cluey股份将进入为期24至36个月的托管(Escrow)期，这一安排将创始人的长期回报与公司的未来业绩紧密绑定。
此次收购的现金部分资金将部分来源于Cluey目前正在进行的配股发行。该配股发行将于2025年12月10日截止，而收购交易的完成预计在2026年1月9日左右，前提是满足各项先决条件。盈利能力支付计划将在Cluey发布2027财年年度报告后进行结算。
总体来看，Cluey通过此次收购展示了其积极扩张的战略意图。精心设计的支付结构不仅有效管理了初期投资风险，更通过盈利能力支付计划激励了被收购业务的未来增长，为股东创造了长期价值。这标志着Cluey在整合教育资源、打造更强大教育平台的道路上迈出了坚实一步。
资料来源：ASX 官方公告（摘要与分析均为本网站原创内容）。
完整公告请以 ASX 官方网站为准。
免责声明：本内容不构成投资建议，版权归原公告发布方所有。
Source: This content is based on official announcements released by the ASX. It does not constitute a full reproduction, translation, or redistribution of the original announcement. For complete and official information, please refer to the original announcement published on the ASX website.
Copyright Notice: The copyright of ASX company announcements belongs to the ASX or the respective listed companies. This website provides summaries, interpretations, and analytical content derived from publicly available information. It does not copy, store, distribute, or host the original announcement content. For the full announcement, please visit the official ASX website.
Disclaimer: The information provided herein is for general informational purposes only and does not constitute financial, legal, or investment advice. No warranty is given regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content. Please consult a licensed financial adviser before making any investment decisions. All investments carry risks.