新西兰及澳大利亚领先的养老服务运营商Ryman Healthcare（NZX & ASX: RYM）于2025年11月24日宣布，已成功完成其20亿澳元银团贷款的全面再融资。此次再融资显著延长了债务的平均到期期限，并引入了更灵活的融资结构，标志着公司资产负债表重塑战略的关键一步。 此次再融资是公司继2025年2月完成10亿澳元股权融资后的又一重要财务举措，旨在优化其债务资金结构，并与公司“纪律性增长”的战略支柱保持一致。
首席执行官Naomi James表示：“这次再融资代表了Ryman资产负债表重塑的完成。新的融资工具使我们的资金结构与运营模式更好地匹配，新的契约包也为我们在经济周期中提供了更大的缓冲空间和韧性。我们对银行财团的大力支持感到满意，并相信增强后的结构将使我们能更好地实现战略优先目标。”
根据公告，Ryman的总债务工具规模基本保持不变，维持在21.98亿澳元，其中包括将于2026年12月到期的1.5亿澳元零售债券。截至2025年9月30日，公司拥有超过5亿澳元的债务空间，显示出充足的财务灵活性。最显著的变化在于债务到期结构：总债务工具的平均到期期限从再融资前的2.2年大幅延长至4.8年，其中核心的银团银行贷款平均到期期限从2.2年跃升至5.1年。
此外，公司还获得了更优的贷款利差和额度费定价。 此次再融资的条款也体现了对公司业务的信心。新的契约包引入了从2026年9月起生效的利息保障倍数(Interest Cover Ratio, 衡量公司支付利息能力的财务指标)契约，设定为1.50倍。
一个关键亮点是，该契约在计算时明确排除了开发债务(Development Debt, 专门用于新项目建设的债务)的利息支出，这为公司正在进行和计划中的新养老村开发项目提供了显著的保护和灵活性。同时，开发债务本身将受到独立的开发控制条款约束。
Ryman Healthcare成立于1984年，在新西兰和澳大利亚拥有并运营49个退休村庄，是澳大拉西亚地区规模最大的养老服务提供商之一，服务着约15,300名居民并雇佣7,800名员工。作为一家资本密集型企业，其业务模式依赖于持续的资金投入来开发和维护高品质的养老设施，因此稳定且长期的债务结构对其稳健运营至关重要。
展望未来，Ryman董事会重申了其承诺，将在2026财年（FY26）对资本管理和股息政策进行审阅。此次成功的债务再融资不仅巩固了公司的财务基础，也为其在充满挑战的宏观经济环境中继续执行其核心业务扩张计划提供了坚实保障。
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