StepChange Holdings Limited (ASX:STH)今日宣布，已签署具有约束力的股份收购协议，将以最高430万澳元收购西澳领先的ICT咨询公司BroadReach Group Pty Ltd，此举旨在显著增强公司在企业架构和数字化转型领域的战略能力。
根据收购条款，StepChange将支付250万澳元的前期对价，其中包括160万澳元现金和价值90万澳元的股份（基于21日成交量加权平均价每股0.1502澳元计算）。此外，还有高达180万澳元的或有对价，将根据BroadReach在2026财年和2027财年实现EBITDA目标的情况分期支付。 BroadReach在2025财年展现出稳健的财务表现，实现收入896万澳元，EBITDA为86万澳元，经调整后的标准化EBITDA达到94万澳元。此次收购对应的标准化EBITDA倍数为4.6倍，前期对价部分相当于2.7倍，体现了合理的估值水平。 从战略角度看，此次收购为StepChange带来多重利好。BroadReach拥有约40名高级顾问团队，其在企业架构、ICT战略和解决方案设计方面的专业能力，将与StepChange现有的SAP、云迁移和ERP转型服务形成强大协同效应。更重要的是，BroadReach与西澳政府多个部门建立了长期合作关系，包括西澳警察局、社区部、Synergy能源公司等，这将帮助StepChange进入并拓展政府和公共部门市场。
StepChange董事总经理Shane Bransby表示："BroadReach是一家高质量的咨询公司，在顶级ICT战略和企业架构方面拥有深厚专业知识，并与西澳政府保持着长期合作关系。这次收购增强了我们的能力，多元化了我们的客户基础，并为两个组织创造了重要的交叉销售机会。" 此次收购符合StepChange通过选择性内生增长来提升能力、深化与一级客户和政府机构关系、扩大参与大型数字化转型项目的战略。交易完成后，StepChange将能够提供从架构战略到实施交付的端到端数字项目服务，进一步巩固其在ERP转型市场的领先地位。