Telix Pharmaceuticals Limited（ASX：TLX，NASDAQ：TLX）近日宣布，由于市场需求强劲，该公司已成功将其2031年到期的1.50%可转换债券发行规模从原计划的5.5亿美元扩大至6亿美元。这一融资举措将为公司提供更大的财务灵活性，支持其未来的业务发展和资本管理战略。
根据公告显示，这些可转换债券由Telix的全资子公司Telix Pharmaceuticals (Investments) Inc.发行，并由Telix及其美国子公司提供担保。债券的初始转换价格为每股普通股13.85美元（约19.55澳元），较参考股价（14.22澳元）溢价37.5%。这些债券将按年利率1.50%计息，利息将于每年1月22日、4月22日、7月22日和10月22日按季度支付，首次付息日为2026年7月22日。债券将于2031年4月22日左右到期，除非根据其条款提前赎回、回购或转换。
作为此次发行的一部分，Telix将同时回购约6.37亿澳元的现有可转换债券，占其2029年到期的6.5亿澳元可转换债券总额的85%以上。公司表示，计划行使其赎回剩余现有可转换债券的权利。此次发行和回购的结算预计于2026年4月22日完成，并需满足常规条件。J.P. Morgan Securities plc担任此次发行的唯一簿记行和回购的唯一交易经理。
Telix董事总经理兼集团首席执行官Christian Behrenbruch博士表示："可转换债券再融资的成功完成符合我们的资本管理战略，为Telix提供了财务灵活性。我们对现有和新投资者在同时回购和发行新可转换债券过程中给予的支持感到满意。"据悉，J.P. Morgan已完成 delta 配售普通股，清算价格为每股14.22澳元，这较Telix在2026年4月14日的收盘价15.45澳元折价8.0%，较其5日成交量加权平均价14.69澳元折价3.2%。
Telix Pharmaceuticals是一家全球生物制药公司，专注于开发和商业化放射药物(用于诊断和治疗的放射性化合物)，旨在解决肿瘤学和罕见疾病领域的重大未满足医疗需求。公司总部位于澳大利亚墨尔本，在美国、英国、巴西、加拿大、欧洲（比利时和瑞士）和日本设有国际业务。Telix在澳大利亚证券交易所（ASX：TLX）和纳斯达克全球精选市场（NASDAQ：TLX）上市。